早在2020年4月，因疫情而加速发展的线上展业模式开始凸显出部分痛点，随着能浅沟通促成交易的H级客户关系逐渐消耗，迈向新客户的展业需求慢慢浮出水面。微易保险师掌上职场APP团队正式开启了AI计划书功能。它很好解决了用户通过短视频线上学习、了解保险产品问题，让不少用户拍手称好。但是很快就有代理人向“保险师”反馈，自己的部分客户对产品方面不了解，因为距离原因和表述差异，有些本来简单的问题在线上沟通会变得非常复杂。
在收到反馈后，掌上职场APP紧急进行了产品升级的探索，并在随后不久勾勒出“同屏讲解计划书”功能的雏形。在攻克了一系列的技术难题后，在全国率先推出了掌上职场的同屏计划书功能。它的上线如同雪中送炭，是代理人和客户讲解产品的进阶版工具，助力代理人进行非现场产品沟通。同屏计划书采用微易保险师原创的运算屏幕同步技术，领先行业的实时音频技术等科技手段，赋能代理人并提升代理人展业效率，完成在线销售的解决方案。同时操作方法很简单，基本实现代理人一键即可在app内制作并转发计划书给到客户，客户可以查看并发起讲解，代理人收到客户的讲解邀请后接受，便可进入实时的同屏讲解。
该产品的原型灵感来自于早些年PC端的“远程协助”功能，对于很多用户可能并不陌生，早些年在PC端就已经可以实现。但是随着互联网的普及,保险代理人被赋予了越来越多的移动展业的需求,所以掌上职场APP立足于该需求,第一时间把“远程协助”无线化，率先研发出能够链接双方的同屏功能，助力代理人打破沟通壁垒，轻松出单!
“掌上职场APP”筹备七年，从立项伊始一直致力于之服务机构、代理人和保险从业者，之所以如此执着的坚持,就是为了能够不断的给用户提供最新的体验和功能,让移动展业变得有温度、有生命。在掌上职场APP中，已经形成代理人从身份设置、资质认证,到代理人获取信息、学习成长，再到代理人转发内容、推荐产品最终到代理人查看用户的反馈和动态信息的闭环。如今“同屏讲解计划书”功能已经上线近一年时间，市场好评如潮，用户反响强烈。我们也相信更多更便捷更全面的功能会持续与用户见面，所有的努力，终将汇聚到微易保险师的企业愿景“让每个人拥有安心的保险”!
